Chaque année, la même séquence : le planning explose en mars, les clients appellent directement les collaborateurs, les heures s’accumulent – et en mai, une lettre de démission arrive. Ce n’est pas une fatalité. C’est le résultat d’une préparation insuffisante et d’un management de crise improvisé. Cette demi-journée est construite spécifiquement pour les cabinets d’expertise comptable : les temporalités réelles, les profils réelles, les profils réels, les arbitrages réels que font les associés, sous pression. A programmer en septembre-octobre, avant la campagne fiscale.
Associés, experts-comptabls, chef de mission et responsables d’équipe en cabinet d’expertise comptable
Tous niveaux, aucun prérequis
Patricia GENNA
Chaque participant doit disposer d’un ordinateur (PC ou Mac) ainsi que d’une connexion Internet stable et haut débit (si distanciel) afin de suivre la formation dans de bonnes conditions.
Le délai d’accès, à savoir la durée entre la demande de formation et son exécution, est de 45 jours ouvrables.
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation, ainsi que l’évaluation des acquis sera remise à chaque stagiaire
Des parcours, des expériences et des réussites partagées.
Une formation IA avec un accompagnement ultra personnalisé. Sabine a su parfaitement comprendre mes besoins et m’a transmis des outils informatiques adaptés, qui me font gagner un temps précieux au quotidien. Grâce à cela, je peux également proposer des services supplémentaires et à forte valeur ajoutée à mes clients. Un grand merci à Sabine pour son expertise et sa pédagogie, je la recommande sans hésitation.
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J’ai eu l’opportunité de collaborer avec Sabine, et je suis ravi de cette expérience ! Elle maîtrise parfaitement les outils numériques, notamment les logiciels liés à l'organisation et les solutions facilitées par l'IA. Sabine est non seulement compétente, mais aussi très à l’écoute, toujours prête à partager ses connaissances et à trouver des solutions sur-mesure.
Retrouvez ici les informations essentielles pour vous aider à mieux comprendre le programme et les modalités.
La formation « Cabinet comptable : la période de bilan, tenir son équipe sans la perdre » s’adresse aux professionnels qui encadrent des équipes au sein d’un cabinet d’expertise comptable. Elle est particulièrement destinée aux associés, experts-comptables, chefs de mission et responsables d’équipe qui souhaitent mieux préparer et accompagner leurs collaborateurs pendant la période fiscale et les périodes de forte charge liées à la production des bilans.
Cette formation de management sectoriel a été construite à partir des réalités propres aux cabinets comptables. Chaque année, la période de bilan représente une phase particulièrement intense : les plannings se tendent, les heures de travail s’accumulent, les demandes des clients augmentent et les équipes doivent maintenir une qualité de production élevée malgré la pression.
Dans ce contexte, le rôle des responsables est essentiel. La gestion d’une période de forte activité ne consiste pas uniquement à répartir les dossiers ou à suivre les échéances. Elle implique également d’anticiper les difficultés qui peuvent apparaître dans l’équipe : fatigue, surcharge, désengagement, tensions, absentéisme ou risque de départ après la campagne.
La formation s’adresse aux managers de tous niveaux et ne nécessite aucun prérequis. Une expérience de l’encadrement permet naturellement d’enrichir les échanges, mais la démarche reste accessible aux responsables qui souhaitent structurer davantage leur management.
Le format de 3h30 permet de travailler sur les trois temps clés de la période de bilan : les six semaines précédant le pic fiscal, la période de charge elle-même et la phase qui suit la campagne.
Les participants travaillent à partir de leurs propres situations et de leur dernière période de bilan. Ils peuvent ainsi identifier les points de rupture spécifiques à leur cabinet et construire des outils directement utilisables.
La formation accueille entre 4 et 10 participants et peut être organisée en présentiel, en intra ou en inter. Elle est idéalement programmée en septembre ou octobre, avant le démarrage de la campagne, afin de permettre aux responsables d’anticiper l’organisation et les difficultés plutôt que de les gérer uniquement dans l’urgence.
Cette formation constitue donc une solution concrète pour les cabinets d’expertise comptable qui souhaitent mieux préparer leur période fiscale, renforcer le management de leurs équipes et limiter les risques de décrochage ou de départ après une campagne particulièrement intense.
La période de bilan est souvent vécue comme une succession d’urgences qu’il faut gérer au fur et à mesure. Pourtant, une grande partie des difficultés rencontrées pendant la campagne fiscale peut être identifiée avant le début du pic de charge.
La formation propose justement de travailler sur les six semaines précédant la période la plus intense. L’objectif est d’analyser ce qui s’est réellement passé lors de la campagne précédente afin de mieux préparer la suivante.
Les participants commencent par reconstruire leur dernière période de bilan : qui faisait quoi, à quel moment et avec quelle marge de manœuvre. Cette analyse permet d’identifier les points de rupture habituels du cabinet.
Certains collaborateurs peuvent, par exemple, être davantage sollicités que d’autres, certains dossiers peuvent systématiquement provoquer des retards ou des tensions et certaines décisions peuvent arriver trop tard. Lorsque ces mécanismes reposent uniquement sur les habitudes, ils peuvent se reproduire chaque année.
La formation propose donc d’analyser la répartition de la charge à partir de quatre critères explicites, plutôt que de répartir les dossiers selon les habitudes ou les disponibilités supposées des collaborateurs.
Les participants travaillent également sur le coût réel d’un arrêt ou d’un départ survenu après une période de bilan. Cette réflexion permet de prendre en compte les conséquences opérationnelles d’une campagne difficile et de mieux comprendre l’intérêt d’une préparation en amont.
Préparer la période de bilan ne signifie pas chercher à prévoir chaque imprévu. L’objectif est plutôt de disposer d’une organisation suffisamment claire pour pouvoir absorber les difficultés lorsqu’elles apparaissent.
La formation permet ainsi aux responsables de passer d’un fonctionnement principalement réactif à une démarche d’anticipation. Les participants repartent notamment avec une carte des points de rupture du cabinet et une grille de répartition de la charge.
Ces outils peuvent être utilisés avant le démarrage de la campagne pour identifier les zones de vigilance et réfléchir aux ajustements nécessaires.
Programmée idéalement en septembre ou octobre, la formation offre aux équipes de management un temps de recul avant le démarrage de la période fiscale. Elle permet de préparer les conditions de travail, la répartition de la charge et les modalités de suivi des collaborateurs avant que la pression ne s’installe.
Pendant la période fiscale, les collaborateurs ne signalent pas toujours spontanément qu’ils rencontrent une difficulté. Certaines personnes continuent à assurer leur travail malgré une fatigue importante ou une surcharge, sans demander d’aide ou sans exprimer clairement ce qu’elles vivent.
La formation « Cabinet comptable : la période de bilan, tenir son équipe sans la perdre » permet aux responsables d’apprendre à observer leur équipe à partir de douze signaux comportementaux précoces propres aux périodes de forte charge.
L’objectif est de développer une vigilance plus structurée sans tomber dans l’interprétation. La formation insiste notamment sur la différence entre un signal réellement observé et un signal supposé.
Un responsable peut avoir l’impression qu’un collaborateur est démotivé ou envisage de quitter le cabinet. Ces impressions peuvent attirer l’attention sur une situation, mais elles ne permettent pas à elles seules de connaître la réalité vécue par la personne.
La démarche proposée consiste donc à partir d’éléments concrets et observables avant d’ouvrir une éventuelle conversation.
Les participants positionnent leur équipe réelle sur une grille et portent une attention particulière aux collaborateurs ayant entre trois et cinq ans d’ancienneté, présentés dans le programme comme un profil particulièrement exposé.
Lorsqu’un signal nécessite une attention particulière, le responsable peut utiliser l’entretien préventif en quatre temps travaillé pendant la formation.
Cet entretien repose sur une observation factuelle, suivie d’une question ouverte et d’un temps de silence. Le responsable et le collaborateur peuvent ensuite définir un engagement réciproque ainsi qu’un suivi daté.
Les participants mettent cette méthode en pratique à travers des mises en situation en trinômes.
L’objectif n’est pas de surveiller les collaborateurs ou de chercher à obtenir des confidences. Il s’agit plutôt de créer les conditions permettant d’identifier une difficulté suffisamment tôt et d’ouvrir un échange professionnel.
À l’issue de cette séquence, les participants disposent d’une grille des douze signaux comportementaux précoces, d’une grille de positionnement de leur équipe et d’une fiche méthode dédiée à l’entretien préventif.
Ces outils permettent aux responsables de cabinet comptable de mieux structurer leur observation pendant la période de bilan et de préparer des échanges plus factuels avec les collaborateurs lorsqu’une situation nécessite une attention particulière.
Pendant la période fiscale, les responsables de cabinet disposent rarement de temps supplémentaire pour organiser de longues réunions. Les outils de management mis en place doivent donc être simples, rapides et suffisamment réalistes pour continuer à fonctionner lorsque la charge augmente.
La formation propose trois rituels d’équipe conçus pour être tenables pendant une période de forte activité.
Le premier est un point flash du lundi, organisé en dix minutes et réalisé debout. Son objectif est de créer un temps court permettant de faire un point sur la situation de l’équipe sans alourdir le planning.
Le deuxième rituel est un thermomètre hebdomadaire anonyme. Cet outil permet de recueillir régulièrement le ressenti des collaborateurs pendant la période de charge et d’identifier certaines difficultés qui ne seraient pas nécessairement exprimées directement.
Le troisième rituel est un débrief express après un dossier lourd. Certains dossiers peuvent mobiliser particulièrement les équipes ou générer davantage de pression. Ce temps court permet de revenir sur une situation afin d’identifier ce qui a posé difficulté.
Pendant la formation, les participants ne se contentent pas de découvrir ces outils. Pour chaque rituel, ils définissent son format, sa fréquence, son horaire et la personne chargée de l’animer. Ils réfléchissent également aux raisons pour lesquelles le rituel pourrait être abandonné lorsque la charge devient trop importante.
La formation traite également une situation fréquente pendant les périodes de forte activité : le client qui court-circuite directement le collaborateur.
Les participants travaillent sur la règle à annoncer en amont, sur la phrase de renvoi que le collaborateur peut utiliser et sur l’engagement de soutien attendu de la hiérarchie.
L’objectif est de mieux protéger l’organisation du travail et d’éviter que certains collaborateurs soient systématiquement contournés ou sollicités dans des conditions qui compliquent leur suivi des dossiers.
Les participants repartent avec un protocole des trois rituels d’équipe et un script de réponse au client qui court-circuite le collaborateur.
Ces outils sont conçus pour aider les responsables de cabinets comptables à maintenir un dialogue et une organisation collective pendant la période fiscale, sans ajouter un dispositif trop lourd à une activité déjà fortement sollicitée.
La fin de la période de bilan ne signifie pas nécessairement que les difficultés rencontrées par les collaborateurs disparaissent immédiatement. Au contraire, certains questionnements peuvent apparaître une fois la pression retombée et que les équipes disposent enfin du temps nécessaire pour prendre du recul sur la campagne qu’elles viennent de traverser.
La formation consacre donc une séquence spécifique à la période qui suit le pic de charge. Elle repose notamment sur l’idée que les démissions après la période de bilan peuvent se préparer pendant la période elle-même.
Le programme souligne également que la fenêtre de dialogue qui s’ouvre après une période intense peut se refermer rapidement. Il est donc important de ne pas attendre plusieurs semaines avant de prendre le temps d’échanger avec les collaborateurs.
Les participants travaillent sur un entretien de décompression en cinq temps, conçu pour être mené en environ vingt minutes. Cet échange permet de revenir sur la période vécue et de créer un espace de dialogue professionnel après la campagne.
La formation aborde également la question de la reconnaissance. Un simple remerciement collectif peut ne pas répondre à l’ensemble des attentes ou aux situations vécues par chaque collaborateur. Les participants travaillent donc sur une reconnaissance plus adaptée à ce qui a réellement été vécu pendant la période.
Une autre étape importante est la co-construction du Pacte de bilan. Ce document comporte trois sections et chacune est assortie d’une date d’application.
L’objectif est de transformer les enseignements de la campagne en engagements concrets pour la suite.
La formation ne prétend pas garantir qu’aucun collaborateur ne quittera le cabinet. Un départ peut avoir de nombreuses causes et dépend également des projets professionnels de chaque personne.
En revanche, elle permet aux responsables de ne pas laisser sans suite les difficultés rencontrées pendant la période de bilan.
Les participants repartent avec une trame du Pacte de bilan ainsi qu’un plan de vigilance individuel par collaborateur.
Cette approche permet de faire de la période qui suit la campagne un temps d’analyse et de dialogue, afin de mieux préparer la suite et d’éviter que les difficultés vécues pendant le pic restent sans réponse.
La formation « Cabinet comptable : la période de bilan, tenir son équipe sans la perdre » privilégie une approche concrète. Chaque séquence est associée à un livrable que les participants peuvent utiliser après la formation dans leur propre cabinet.
Le premier outil est une carte des points de rupture associée à une grille de répartition de la charge. Elle permet d’identifier les moments, dossiers ou modes de fonctionnement susceptibles de créer des difficultés pendant les six semaines précédant le pic fiscal.
Les participants disposent également d’une grille des douze signaux comportementaux précoces et d’une grille de positionnement de l’équipe. Ces outils permettent de structurer l’observation des collaborateurs et de distinguer ce qui a été constaté de ce qui relève d’une interprétation.
Une fiche méthode consacrée à l’entretien préventif en quatre temps aide ensuite les responsables à préparer un échange avec un collaborateur sous pression.
La formation fournit également un protocole des trois rituels d’équipe : le point flash du lundi, le thermomètre hebdomadaire anonyme et le débrief express après un dossier lourd.
Les participants reçoivent également un script de réponse au client qui court-circuite le collaborateur, afin de disposer d’un cadre de communication plus clair dans ce type de situation.
Après le travail consacré à la fin de campagne, les participants construisent une trame du Pacte de bilan, co-construite pendant la session, avec trois sections assorties de dates d’application.
Enfin, chaque participant élabore un plan de vigilance individuel. Pour chaque collaborateur, ce plan prévoit notamment un signal prioritaire à surveiller et la date d’un entretien à conduire.
Les acquis sont évalués pendant la formation à partir d’éléments observables. La formatrice évalue notamment la capacité à distinguer un signal observé d’un signal supposé, à ouvrir l’entretien de manière factuelle, à respecter le temps de silence et à compléter les différents livrables.
Un auto-positionnement est réalisé en début et en fin de formation. Un questionnaire de satisfaction est également prévu à chaud et à J+30.
Les participants reçoivent enfin un certificat de réalisation nominatif mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis.
Cette formation permet ainsi aux associés, experts-comptables et responsables d’équipe de repartir avec des outils concrets pour mieux préparer la période de bilan, accompagner leur équipe pendant le pic et organiser la phase qui suit la campagne.
1/2 jour – 3,5 heures
Présentiel
350 € HT par personne
Appelez-nous : 04 90 87 76 03
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